LINGLING 发表于 2012-3-12 03:09

理财规划的核心理念

本帖最后由 林微寒 于 2012-3-12 12:05 编辑

       理财规划师业务涉及会计与财务、证券投资、保险、税收、商事法律等较多的专业领域，而相关的政策法规、产品工具、市场环境始终处于不断变化之中，在较短时间内，理财规划所涉及的相关内容已经发生了较大变化。为了使理财规划师的职业标准充分体现理论性与实操性相结合、国际化和本土化相结合、理论总结与实务前瞻相结合的原则，适应理财规划师这一新兴职业和市场对高素质理财规划师的要求，对理财规划师提出了相应的能力要求同时，提示了相应的有关知识，具体的理财规划工作流程及核心理念。
理财规划服务的流程：
      一、建立客户与理财规划师的关系，说明规划的内容及概念，阐明规划师与客户间的责任；
      二、收集客户数据信息；
      三、分析客户数据；
      四、制定理财计划；
      五、实施理财计划；
      六、监督计划实施。

      理财规划的核心理念：
      要素一：关注客户的需求比关注产品销售更重要；
      要素二：运用科学的技术方法解决客户的财务问题；
      要素三：金融产品的销售是客户财务问题解决方案的附带结果。


      

冰山一角 发表于 2012-3-12 11:35

相当详尽~~

无锋剑 发表于 2012-3-12 12:47

路过，捧个场。。。

忠骏 发表于 2012-3-12 15:02

{:soso_e179:}

susan 发表于 2012-3-12 15:59

{:soso_e179:}怎么去学习？

农民理财师 发表于 2012-3-12 20:38

关注客户的需求比关注产品销售更重要，赞一个{:soso_e128:}

LINGLING 发表于 2012-3-13 21:40

忠骏 发表于 2012-3-12 15:02 static/image/common/back.gif


{:soso_e128:}谢谢！

LINGLING 发表于 2012-3-13 21:42

无锋剑 发表于 2012-3-12 12:47 static/image/common/back.gif
路过，捧个场。。。

{:soso_e128:}谢谢！

LINGLING 发表于 2012-3-13 21:43

农民理财师 发表于 2012-3-12 20:38 static/image/common/back.gif
关注客户的需求比关注产品销售更重要，赞一个

谢谢！

无锋剑 发表于 2012-3-14 20:10

我系超文。。{:soso_e120:}
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