大摩维持阿里巴巴增持评级 目标股价119.3美元

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大摩维持阿里巴巴增持评级 目标股价119.3美元

　　新浪科技讯 北京时间6月14日晚间消息，摩根士丹利今日发布投资研究报告，维持阿里巴巴股票(NYSE:BABA)“增持”评级，同时维持119.30美元的目标股价不变。
　　以下为报告内容摘要：
　　“农村淘宝”项目是阿里巴巴的核心战略之一。截至2016年3月，“农村淘宝”项目已推广到全国300多个县、14万个村庄。从长期角度讲，该农村生态系统潜力巨大。
　　农村淘宝基础设施在中国迅速扩张：在“阿里巴巴投资者日”的第一天，我们走访了德清县运营中心，以及浙江省的其他两个村级服务站。阿里巴巴2014年底推出“农村淘宝”项目，计划在未来3~5年内建立1000个县级运营中心，以及10万多个村级服务站，涵盖中国1/3的县城和1/6的村庄。截至今年3月，“农村淘宝”服务站已经拓展到27个省，设立了300多个县级运营中心。
　　打造购物之外的农村生态系统：阿里巴巴希望将当前的“电子商务2.0”生态型复制到农村，提供更多增值服务，包括信息流、产品、融资和人才等，而不是单纯地专注于农村地区的GMV增长。
　　在走访德清县运营中心和其他两个村级服务站时，阿里巴巴重点强调了以下几点内容：
　　1)建设B2C市场“农村淘宝应用(APP)”和cun.taobao.com，连接商家和农村居民。
　　2)建设F2C(农民-消费者)市场"xt.taobao.com，推出来自原产地的高质量农村产品，让农民和消费者同时受益。
　　3)在县城和村庄建设两级服务网络。
　　4)利用菜鸟物流网络，以及与当地企业合作提供“最后一英里”送达服务。
　　5)通过蚂蚁金服向当地商家提供金融服务。
　　6)为县政府引入大数据管理，打造“智能县城”。
　　估值：我们继续维持阿里巴巴股票“增持”评级，同时维持119.30美元的目标股价不变。(李明)

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